Ленинград, 1967-й. По ночам в районе Обводного канала находят тела женщин. Рядом с каждой — странные знаки, будто начертанные углем. Дело поручают двум следователям: майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову.
Чубин знает, что такое оккультный след. Годами ранее он расследовал деятельность одной секты. Тогда всё закончилось провалом, едва не стоившим ему жизни. Теперь его преследуют страх перед темнотой и тяжёлое чувство вины — за случайную смерть, которую он не может забыть. Его новый напарник, Фёдоров, когда-то служил постовым. Он скрывает мучительную тайну: влюблён в жену своего самого близкого друга.
Руководство требует результатов немедленно. На двоих давят, времени почти нет. Им предстоит не просто найти убийцу, но и опередить его, пока не появилась новая жертва. А символы, оставленные на местах преступлений, становятся всё загадочнее.