В шестидесятые годы прошлого века один нью-йоркский ночной клуб временно прекратил работу из-за ремонта. Вышибала по имени Тони, которого друзья звали Болтун, остался без постоянного заработка. Ему нужна была работа — хоть какая-нибудь — всего на несколько месяцев.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, человек безупречных манер и тонкого вкуса, готовился к гастролям. Он был чернокожим виртуозом, исполнявшим классические произведения. Маршрут его турне пролегал через южные штаты, где расовые предрассудки оставались обычным делом, а разделение людей по цвету кожи всё ещё существовало.
Ширли решил нанять помощника — человека за рулём, способного при необходимости постоять за него и решать возникающие трудности. Его выбор пал на Тони.
Они были абсолютно разными. Ничего общего — ни прошлого, ни привычек, ни взглядов. Но эта странная совместная поездка, этот долгий путь на машине через полстраны, навсегда оставила след в судьбе каждого из них.