Конец девятнадцатого столетия, Российская империя. Тринадцатилетний дворянин Ваня Огарев, оставшийся без родителей, вынужден бежать из Москвы. За ним охотятся наемники, подосланные родным дядей, жаждущим заполучить состояние племянника. Целью беглеца становится Нижний Новгород, где должен ждать старый товарищ его отца.
Для защиты в пути мальчик нанимает первого попавшегося человека — угрюмого и грубоватого кулачного бойца по прозвищу Волчок. Их задача кажется простой: добраться до города живыми и невредимыми. Однако с первых же шагов путешествие идет наперекосяк. Изнеженный, мечтательный аристократ и суровый, неотесанный мужик постоянно ссорятся и едва терпят друг друга.
Их ждет долгая и полная опасностей дорога. Это испытание навсегда перевернет жизни обоих.