В мире, прозванном Дырой, людям приходится несладко. Сюда регулярно наведываются маги из иного измерения, отрабатывая на местных жителях свои умения. Как-то раз девушка по имени Никайдо наткнулась на результат одного из таких экспериментов — человека с головой крокодила, который к тому же ничего не помнил. Она дала ему имя Кайман. Теперь они вместе охотятся на магов: Кайман откусывает им головы в надежде, что это поможет вернуть память и прежнюю внешность. Тем временем верховный колдун Эн, одержимый грибами, задумал найти и уничтожить тех, кто истребляет его собратьев.