В тридцатые годы прошлого века в столице неожиданно объявился странный гость из-за границы, назвавшийся Воландом. С его появлением в размеренную жизнь москвичей ворвались необъяснимые события, от которых веяло чем-то потусторонним. Спутники этого загадочного иностранца будто нарочно путали и сбивали с толку обычных горожан, устраивая невообразимые проделки. Однако за всей этой мишурой и фокусами скрывалась иная, тайная цель визита, недоступная пониманию простых людей.