Москва тридцатых годов. Известный писатель для театра попадает под подозрение в нелояльности власти: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его исключают из литературного объединения. В это трудное время он знакомится с Маргаритой – женщиной поразительной внешности, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает чувство. Параллельно драматург начинает работу над новым сочинением, где героями становятся знакомые ему люди. Среди них – загадочный Воланд, чей образ навеян чертами одного иностранного знакомца.