В тихом провинциальном городке начали происходить странные и жуткие преступления. Каждое выглядит как часть какого-то древнего обряда. Местные полицейские уже отчаялись найти зацепки. Шепчутся, что это проделки русалки — давнего местного призрака, о котором сложены десятки историй.
Для расследования из столицы командируют Юрия Бахтина. Он — опытный криминалист, специализирующийся на сложных делах. Мифических существ в своих отчетах он не упоминает. Однако, погружаясь в атмосферу места, изучая детали, он ловит себя на мыслях, которые раньше показались бы ему абсурдными. Граница между реальным и необъяснимым здесь становится зыбкой.
Личная жизнь Бахтина неожиданно переплетается со служебным заданием. Оказывается, много лет назад он сам жил в этом городе. Возвращение всколыхнуло прошлое: встречи со старыми приятелями, а главное — с женщиной, которая когда-то была его женой. Эти связи, которые он считал давно забытыми, теперь оказываются частью головоломки.
С каждым новым шагом в расследовании круг людей, которые могли быть причастны к преступлениям, становится шире. В него попадают и те, кого Бахтин знает лично, кому доверяет. Ему приходится балансировать между профессиональным долгом, личными чувствами и скрытым противодействием со стороны тех, кто не заинтересован в раскрытии тайны. Пройдя через этот лабиринт, Бахтин наконец обнаруживает нить, ведущую к тому, кто стоит за всем.