Спайк попадает в группировку Джимми, состоящую из отпетых головорезов. Эти типы выслеживают уцелевших людей, чтобы затем расправиться с ними с особой жестокостью. Параллельно доктор Келсон вводит своему массивному альфа-подопечному успокоительную смесь. Однако он постепенно замечает нечто тревожное: в глазах пациента начинают проступать проблески осознанности.