Богатырям скоро станет тесновато в родных домах — ждут они прибавления. Однако родине вновь грозит беда. С небес, неизвестно откуда, накатила чёрная туча, грозящая поглотить солнечный свет и превратить ясный день в глухую тьму. Не думая о домашних хлопотах, витязи спешат навстречу угрозе. А коварный торговец Колыван, кажется, только этого и ждал — собрав подлое воинство из приспешников Бабы Яги, он обрушивается на земли князя. Но недолго музыка играет. Богатыри уже спешат выручить Князя, защитить город и верного коня по имени Юлий.