Уилл Грэм обладает редким даром — он умеет смотреть на мир глазами других. Работая с ФБР, он помогает находить тех, кто скрывается в тени. Его мысли не идут привычными путями, что позволяет ему ощущать мотивы даже самых бесчувственных людей. Порой в голове преступника он обнаруживает такие лабиринты, через которые не может пройти в одиночку. Тогда Грэм обращается к Ганнибалу Лектеру, чей ум в области психиатрии считается одним из сильнейших. Вместе они пытаются разгадать то, что скрыто от обычного взгляда.